Uigenkaldeligt testamente

Hvad er et uigenkaldeligt testamente?

Når et testamente gøres uigenkaldeligt, forpligter testator sig til ikke at tilbagekalde eller ændre testamentet. Det adskiller sig fra et almindeligt testamente, som som udgangspunkt kan ændres af den, der har oprettet det.

Et uigenkaldeligt testamente bruges typisk, når man vil sikre, at en bestemt arveordning består. Vi ser det især hos ægtepar og ugifte samlevende med særbørn, hvor der kan være et klart ønske om at beskytte arvingernes stilling og forhindre senere ændringer.

Helt eller delvist uigenkaldeligt

Der er to former:

• Et helt uigenkaldeligt testamente kan som udgangspunkt hverken tilbagekaldes eller ændres.
• Et delvist uigenkaldeligt testamente kan i nogle tilfælde ændres, men ikke på en måde, der skader afdødes arvinger.

Det er derfor afgørende, at det fremgår klart, hvilken løsning der er valgt, og hvor langt bindingen rækker.

Gensidigt testamente og uigenkaldeligt testamente – hvad er forskellen?

Et gensidigt testamente og et uigenkaldeligt testamente er ikke det samme. Et gensidigt testamente er et testamente, som to personer opretter sammen. Et sådant testamente kan samtidig være gjort uigenkaldeligt.

I praksis har det stor betydning. Hvis et gensidigt testamente er gjort uigenkaldeligt, kan længstlevende efter førstafdødes død som udgangspunkt ikke ændre de fælles beslutninger, der blev truffet ved oprettelsen. Arvelovens § 81, stk. 2, regulerer længstlevendes mulighed for at råde ved testamente i den situation.

Det kan også gøre senere ændringer i familieforholdene svære at håndtere. Hvis børneforhold eller relationer ændrer sig, er det ikke nødvendigvis muligt at tilpasse arvefordelingen efterfølgende.

Sådan bliver et testamente uigenkaldeligt

Arvelovens § 68 giver mulighed for at forpligte sig til ikke at tilbagekalde eller ændre et testamente. Det kræver mere end blot de almindelige regler for oprettelse af testamente.

Der gælder et dobbelt formkrav:

• De almindelige regler for oprettelse af testamente skal være opfyldt.
• Selve løftet om uigenkaldelighed skal gives over for arvingerne eller en repræsentant for dem.

I praksis er det vigtigt, at bestemmelsen om uigenkaldelighed er formuleret klart. En sikker fremgangsmåde er, at arvingerne medunderskriver testamentet, eller at de får udleveret en kopi. Det er muligt at bevise løftet på anden måde, men det kan føre til mere omfattende bevisførelse.

Det er også centralt, at begge parter er fuldt bevidste om, hvad bestemmelsen betyder. Jo mere præcist testamentet er formuleret, desto mindre er risikoen for tvivl senere.

Kan et uigenkaldeligt testamente ændres?

Det spørgsmål får vi ofte, og svaret afhænger af, hvordan testamentet er udformet. Udgangspunktet er, at et uigenkaldeligt testamente netop er bindende og derfor ikke frit kan ændres eller tilbagekaldes.

Der er dog vigtige nuancer:

• Hvis testamentet kun er delvist uigenkaldeligt, kan der være mulighed for ændringer inden for den del, der ikke skader afdødes arvinger.
• Et uigenkaldeligt testamente er ikke nødvendigvis låst for enhver ændring, fordi der kan være mulighed for ændring ved gensidigt samtykke.
• Ved gensidige testamenter er separation eller skilsmisse et særligt undtagelsespunkt, hvor testamentet ofte anses for tilbagekaldt, selv om det er gjort uigenkaldeligt.

Efter førstafdødes død er længstlevendes muligheder typisk stærkt begrænsede, hvis testamentet er gjort uigenkaldeligt. Længstlevende kan da som udgangspunkt ikke ændre de fælles beslutninger, heller ikke hvis forholdene senere udvikler sig anderledes end forventet.

Hvornår kan en bestemmelse om uigenkaldelighed være ugyldig?

Selv om et testamente er gjort uigenkaldeligt, kan der opstå spørgsmål om gyldigheden. Det kan blandt andet være tilfældet i tre situationer:

• Hvis testator ikke kunne handle fornuftsmæssigt på tidspunktet for oprettelsen.
• Hvis testamentet blev fremkaldt ved tvang eller anden utilbørlig påvirkning.
• Hvis de forhold, som var afgørende for oprettelsen, senere ændrer sig så væsentligt, at forudsætningerne er bristet.

Vi ser også i praksis, at bristede forudsætninger kan få betydning. Det kan for eksempel være i en situation, hvor et samliv ophører, og testator senere ønsker at oprette et nyt testamente til fordel for børnene. Her kan spørgsmålet blive, om grundlaget for den tidligere ordning er faldet bort.

Det er derfor ikke nok, at ordet uigenkaldeligt står i dokumentet. Gyldigheden beror også på, om testamentet er blevet til på et korrekt og forsvarligt grundlag.

Risici og faldgruber ved et uigenkaldeligt testamente

Et uigenkaldeligt testamente kan skabe sikkerhed, men det kan også medføre betydelige bindinger. Typiske faldgruber er:

• Ufleksibilitet, hvis personlige eller familiemæssige forhold senere ændrer sig væsentligt.
• Begrænset handlefrihed for længstlevende efter førstafdødes død.
• Manglende mulighed for at justere arvefordelingen, selv om relationen til arvinger ændrer sig.
• Risiko for tvister, hvis formuleringen om uigenkaldelighed ikke er klar nok.
• Misforståelsen om, at testamentet aldrig kan berøres, selv om der i visse situationer kan være mulighed for ændring ved gensidigt samtykke eller spørgsmål om ugyldighed.

Netop fordi konsekvenserne kan være langvarige, bør formuleringen være præcis og gennemtænkt fra start.

Hvornår bør du søge juridisk hjælp?

Det giver især mening at få juridisk bistand, hvis du overvejer at binde dig med et uigenkaldeligt testamente, hvis du er i tvivl om forskellen mellem en helt og en delvist uigenkaldelig løsning, eller hvis der er opstået ændringer i familieforholdene efter oprettelsen.

Det kan også være relevant, hvis du er usikker på, om testamentet er gyldigt, eller hvis der opstår spørgsmål efter førstafdødes død om, hvad længstlevende fortsat kan ændre. Vi hjælper dig med at skabe overblik over reglerne og vurdere, hvilken betydning testamentet kan have i din konkrete situation. Du er altid velkommen til at kontakte Ekholm Scheffmann Advokater for en uforpligtende vurdering af din sag.